재료달력

2020년 01월
 

 

 

1

신정(휴장)
한국 12월 수출
12월 수입
12월 무역수지

2

한국 12월 제조업 PMI
중국 12월 차이신 제조업 PMI
독일 12월 제조업 PMI(최종)
EU 12월 제조업 PMI(최종)
영국 12월 제조업 PMI(최종)
미국 12월 제조업 PMI(최종)
공개 FOMC 의사록
휴일 일본

3

독일 12월 소비자물가지수(잠정)
미국 11월 건설지출
12월 ISM 제조업 PMI
발언 에반스 시카고 연은 총재
휴일 일본

4

한국 증시는 결정 요인은 ①영업이익 증감,
②미 대선 불확실성 부각, ③미-중 무역협상불확실성,
④재정정책 등 4가지 요인 분석에따라 변화 예상. 기업이익은
글로벌 경기 둔화 여파로 생각보다 증가폭이
적을 것으로예상. 미국 대선은 민주당과 공화당 차이가크지
않아 불확실성 확대 예상. 미-중 무역분쟁도 관세 부과가
부담 예상. 이를 감안 2020년 증시는 낙관적이지 못할 듯

5

미-중 무역합의 서명 기대
① 미-중 무역합의 서명
1월 초 서명 후 합의문 주목
② 삼성전자 실적 발표
반도체 부문 등으로 예상 상회 전망
③ CES 라스베가스
엔비디아, 인텔, AMD, 애플에 주목
④ 미국 고용자수 감소 전망
GM파업 효과 등 일시적 요인 해소

6

일본 12월 제조업 PMI(최종)
중국 12월 차이신 서비스업 PMI
독일 12월 서비스업 PMI(최종)
EU 12월 서비스업 PMI(최종)
영국 12월 제조업 PMI(잠정)
EU 1월 센틱스 투자자기대지수
11월 생산자물가지수
미국 12월 서비스업 PMI (잠정)

7

삼성전자 실적 발표
독일 12월 건설업 PMI
EU 12월 소비자물가지수
11월 소매판매
미국 11월 무역수지
12월 ISM 서비스업 PMI
11월 공장수주
실적 삼성전가
외교 미국-그리스 정상회담(백악관)
컨퍼 CES 라스베가스(7~10일)

8

일본 12월 소비자심리지수
독일 11월 공장수주
EU 12월 기업환경지수
미국 12월 ADP취업자 변동수
실적 월그린부츠, 레나르
외교 러시아-터키 정상회담

9

독일 11월 산업생산
11월 수출
11월 수입
11월 경상수지
EU 11월 실업률
발언 폴로즈 BOC 총재
실적 시넥스, KB 홈

10

미국 고용보고서
일본 11월 가계 소비지출
영국 11월 건설업생산
11월 경제성장률
11월 산업생산 MoM
11월 무역수지
미국 12월 임금상승률
12월 비농업고용자수
12월 경제활동 참가율
12월 실업률

11

미-중 무역합의 서명
12월 13일, 미국과 중국은 1단계 합의를 공식적으로 발표.
1단계에선 무역 확대, 기존 관세중 일부 철회, 환율
조작 금지, 지식재산권 보호강화 등 어려 사항들이 포함되어
있는 협정임.번역 및 실무 업무들이 진행된 이후 서명식은
서명식은월중 라이트하이저 USTR 대표와 류허 부총리가 할
예정. 주식시장은 협정문 내용에 따라 차익 매물 배제 못함
정치 대만 의회 선거-총통 선출

12

전미소매협회 컨퍼런스(~14일)
본격적인 실적 시즌 시작
① 미국 4분기 실적시즌 시작
미국 금융주 실적(4Q YoY +7.8%)
② JP모건 헬스케어 컨퍼런스
바이오 업종의 변화 확대
③ 베이지북 공개
연준은 경기 자신감 표명 예상
④ 한은 금통위
금리 동결 예상

13

JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~16일)
컨퍼 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~16일)
휴일 일본(고령자의 날)

14

미국 실적 시즌 본격 시작
일본 11월 경상수지
11월 무역수지
미국 12월 NFIB 소기업낙관지수
12월 소비자물가지수
12월 실질 평균시간당 임금
실적 JP모건, 웰스파고, 씨티그룹
공개 EIA 단기 에너지 보고서

15

베이지북 공개
EU 11월 산업생산 MoM
미국 12월 생산자물가지수
12월 뉴욕 제조업지수
발언 하커 필라델피아 연은 총재
공개 OPEC 원유시장보고서, 베이지북
실적 BOA, 유나이티드헬스, US방코프, 골드만삭스, 블랙락, 찰스스왑

16

일본 12월 생산자물가지수
11월 핵심기계수주
영국 12월 RICS 주택가격지수
미국 12월 수출입물가지수
12월 소매판매 MoM
11월 기업재고 MoM
12월 NAHB 주택시장 지수
실적 TSMC, 모건스탠리, PPG,CSX

17

한은 금통위
실적 슐륨베르거, VF 코퍼
회의 한은 금통위

18

4Q19 실적시즌
3Q19 미국 S&P500기업들은 매출이 YoY+3.1%,
영업이익이 YoY -2.2%를 보이면서 3분기 연속 감익이 발생.
팩트셋은 이번 4Q19실적은 영업이익이 YOY -1.4%,
매출이 YoY+2.6% 전망해 지속적으로 이익 둔화가
이어질것으로 분석. 특히 유틸리티(yoy +19.6%),
금융(yoy +7.2%)은 개선 전망하고 있으나, 에너지
에너지(yoy -32.0%), 경기소비재(yoy -13.1%),소재
(yoy -9.2%) 전망. IT도 1.9% 둔화 예상

19

다보서 포럼에 시선 집중
① 다보스 포럼
트럼프, 낙관적인 무역협상 언급 예상
② 4Q 미국 IT 기업 실적 발표
인텔, 넷플릭스, ASML, TI 등
③ 한국 주요 기업 실적 발표
대형 기업들 긍정적 실적 발표 예상
④ ECB 통화정책회의
긍정적인 경기 전망 언급 예상

20

BOJ 통화정책회의
실적 로지텍, JB 헌트
회의 BOJ 통화정책회의(~21일)
발언 구로다 총재
휴일 미국(마틴루터킹 데이)

21

다보스 포럼(21~24일)
독일 1월 ZEW 서베이 예상
미국 1월 필라델피아 서비스업 전망 서베이T
실적 넷플릭스, 캐피탈원, UBS, 델타항공,
할리버튼, 코메리카, 유나이티드 항공

22

다보스 포럼(50회, 21~24일)
이번 포럼의 주제는 Sustainability (지속가능성)임.
트럼프는 올해 참가 예정되어 있으며 대선을앞두고 미국
고용개선 등 경제에 대한 성과를 부각 시킬 것으로 전망.
특히 중국과의 무역협상도언급도 예상돼 발언 내용에 주목
실적 존슨앤존슨, 에봇, 램리서치,
유나이티드테크, ASML, TI,자일링스, F5네트웍스

23

인텔 실적 발표
회의 ECB 통화정책회의
발언 라가르드 총재
실적 인텔, P&G, 콤케스트, 유니온퍼시픽
스타벅스, 인튜이티브, 노포크, 킴벌리틀락, 아메리칸 전력
트레블러스, 사우스웨스트항공

24

중국 춘절(~27일)
실적 에브비, 넥스트라에너지, AXP
휴일 중국, 한국, 싱가포르

25

브렉시트
영국의 브렉시트는 1월 31일 단행. 다만, 유예기간을 두고
EU와 영국의 마찰이 이어지고 있음. EU는 협정문안의
문구인 1~2년 연장을 주장하고 있는 반면 영국은 유예기간을
기존의2020년 말로 규정. 6월 말까지 영-EU간 무역협상
관련 경과에 따라 브렉시트 불확실성이재차 부각될 수 있어
주목. 물론 6월말까지 영-EU간 무역협상 처리가
되어야 한다는 점을 감안 불확실성은 올 여름에 극대화 될 듯

26

브렉시트 불확실성 부각
① 브렉시트 발표
영-EU간 유예기간 두고 마찰 지속
② FOMC
경기 자신감 표명 예상
③ 미국 대형 기술주 실적 발표
아마존, 페이스북, MS, IBM 등
④ 한국 주요 기업 실적 발표
삼성전자 등 대형 기술주 실적 개선

27

대체공휴일(휴장)
실적 DR호튼
휴일 한국, 중국, 홍콩

28

실적 IBM, 스틸다이나믹
휴일 중국

29

FOMC
실적 MS, 페이스북, 알리바바, 맥도날드,
퀄컴, 앤섬, 테슬라, 리프트, 윈 리조트,
노바티스, 보잉, 비자, 페이팔, AT&T
회의 FOMC
발언 파월 의장
휴일 중국

30

아마존 실적 발표
실적 아마존, 마스터카드, 일라이릴리
UPS, GE, 알트리아, 듀폰
회의 BOE 통화정책회의
휴일 중국

31

브렉시트 최종 시한
EU 4분기 경제성장률
미국 4분기 고용비용지수
실적 엑손모빌, 캐터필라, 필립스66
정치 브렉시트 데이