재료달력

2019년 10월
 

 

1

중국 건국 70주년(~7일 휴장)
한국 9월 제조업 PMI
9월 소비자물가지수
9월 수출입동향
일본 9월 제조업 PMI(최종)
EU 9월 소비자물가지수
9월 제조업 PMI(최종)
미국 9월 ISM 제조업 PMI
발언 보우먼 이사, 에반스 총재, 블라드 총재
회의 호주 RBA 통화정책회의

2

일본 9월 소비자기대지수
미국 9월 ADP 취업자 변동수
발언 하커 필라델피아 연은 총재
컨퍼 (바클레이스) 헬스케어(~4일)
(크레딧스위스) 원자재(1~2일)
(1일)
독일 9월 제조업 PMI
미국 8월 건설지출

3

개천절 한국 휴장
EU 8월 생산자물가지수
8월 소매판매
9월 서비스업 PMI(최종)
독일 9월 서비스업 PMI(최종)
미국 9월 ISM 서비스업 PMI
8월 내구재주문
8월 제조업 수주
발언 에반스 시카고 연은 총재(스페인)
로젠그렌 보스턴 연은 총재

4

삼성전자 실적 발표
한국 9월 외환보유고
독일 9월 건설업 PMI
미국 9월 고용보고서
-실업률, 임금상승률, 비농업고용
8월 무역수지
발언 파월 연준 의장
보스틱 애틀란타 연은 총재
실적 펩시코,코스트코,컨스텔레이션브랜드
삼성전자

5

중국 골든위크 휴장(~7일)
중국 <황금절>은 2000년부터 정부로 부터실시된
7~8일 연속 휴일 제도. 올해 2분기황금연휴 효과로
중국인 관광객수가 전년대비 44.2% 증가함(QoQ
+13.0%).이번 10월 연휴때도 비슷한
관광객 증가 효가가 있을 것으로 예상. 황금절의 본래
취지는 중국 자국내 소비, 여행을 장려하는 것이지만
해외여행 수요가 두드러지게 급증하고있어 한국으로의
유입 증가 기대. 매일 발표되는 인천공항의 데이터 주목

6

① 미-중 무역협상
스몰딜 여부 및 협상 지속에 주목
② 파월 의장 발언 및 FOMC 의사록
온건한 통화정책 시사 발언 기대
③ 3분기 미국 기업 어닝시즌 시작
월즈파고, 씨티그룹 등 실적발표
④ OECD 경기선행지수
선행지수 둔화 속도 감소 예상

7

NABE 총회(5~8일)
중국 9월 외환보유고
9월 차이신 서비스업 PMI
일본 8월 선행지수
EU 10월 센틱스투자자 기대지수
독일 8월 공장수주
발언 조지 캔자스시티 연은 총재(NABE)

8

파월 의장 연설
한국 8월 경상수지
일본 8월 무역수지
독일 8월 산업생산
미국 9월 NFIB 소기업낙관지수
9월 생산자물가지수
공개 OECD 경기선행지수
공개 EIA 단기 에너지 보고서
발언 파월 연준 의장(NABE)
컨퍼 (JP모건) 유럽지역 IT섹

9

FOMC 의사록
일본 9월 공작기계수주
미국 8월 JOLTs 보고서
8월 도매재고
공개 FOMC 의사록
회의 유로그룹 회의
휴장 한글날(한국)

10

미-중 고위급 무역협상(~11일)
일본 9월 생산자물가지수
8월 핵심기계수주
독일 8월 수출입동향
8월 경상수지
미국 9월 소비자물가지수
9월 실질 임금상승률
공개 OPEC 원유시장보고서
실적 델타 항공

11

IEA 원유시장보고서
독일 9월 소비자물가지수(최종)
미국 9월 수입물가지수
9월 수출물가지수
10월 소비자심리지수(잠정)
공개 IEA 원유시장보고서
발언 카플란 댈러스 연은 총재
실적 웰즈파고, 씨티그룹

12

미국 3분기 어닝 시즌
컨센서스: FACTSET에 의하면 3Q19 미국 S&P500기업들의 매출은
YoY +2.8%, 영업이익은 YoY -3.7%로예상되고 있음.
2Q18말 기준으로 영업이익 증가율 추정치가 -0.7%였지만
그 사이 기업이익추정치가 다수하향 조정됨. 특히 관세
발효 및 달러 강세로 인해 이익둔화 지속
벨류에이션: 9월 13일 기준으로 S&P500 FWD 12MPE는
16.8배. 지난 5년 평균(16.6배)은 물론 10년 평균(14.8배)를 상회해
밸류에이션 부담 지속.

13

① 미국 소매판매, 산업생산 결과
지표 부진 여파로 통화정책 기조 변화
② 중국 실물 경제지표
경기 부양 정책 확대 기대 확산
③ 연준 베이지북
무역분쟁 우려 부각
④ 한은 금통위
금리인하 기대

14

영국 여왕 연설(영국 의회)
중국 9월 수출입동향
EU 8월 산업생산
(15일)
발언 블라드 세인트루이스 연은 총재 발언
공개 호주 통화정책회의 의사록 공개

15

넷플릭스, IBM, 램리서치
중국 9월 소비자물가지수
9월 생산자물가지수
일본 8월 산업생산(확정)
독일 10월 ZEW 서베이 예상
미국 10월 뉴욕주 제조업지수
토론 미국 민주당 대선 토론(15~16일)
실적 JP모건, J&J, 유나이티드 헬스, IBM
넷플릭스, 골드만삭스, 모건스탠리
블랙락, 램리서치

16

베이지북
한국 9월 수출입물가지수
9월 실업률
EU 8월 무역수지
9월 소비자물가지수(확정)
미국 9월 소매판매
10월 NAHB 주택시장지수
8월 기업재고
공개 연준 베이지북
실적 애봇, ASML, US방코프,CSX,킨더모간

17

한국은행 금통위
EU 8월 건설생산
미국 9월 건축허가
9월 주택착공건수
10월 필라델피아 연준 경기전망
9월 산업생산
회의 한국은행 금통위
실적 TSMC, 페이팔, 허니웰, 필립모르스
유니온퍼시픽, 다나허, 인튜이티브
뉴코어, 키코프

18

EU 정상회의(17~18일)
일본 9월 소비자물가지수
중국 3분기 경제성장률
9월 고정자산투자
9월 산업생산
9월 소매판매
EU 8월 경상수지
미국 9월 선행지수
회의 EU 정상회의(17~18일)
실적 코카콜라, 슐륨베르거

19

브렉시트 불확실성
영국 의회는 EU에게 브렉시트 연기 요청에 대한표결을
통과시켰지만, 보리스 존슨 총리는 더 이상브렉시트 연기는
없을 것이라고 고수. 노딜 브렉시트가 발생할 경우 영국
영국-프랑스간 해운 운송이1.5~2.5일 지연, 공급 부족, 파운드화 절하.
<주요 일정>
10월 14일, 영국 여왕 연설
10월 15일, 영국 의회 재개
10월 31일, 브렉시트(노딜 가능성 남아있음)

20

① TI, MS, 아마존, 알파벳, 인텔 등
실적에 따라 국내 기술주에 영향
② ECB 통화정책회의
통화정책 스탠스 변화 여부에 주목
③ 한국 20일까지 수출입동향
반도체 업황 변화 여부 주목
④ 유로존 제조업 PMI 결과
부진한 지표 여파로 온건한 통화정책

21

한국 수출입동향(~20일까지)
한국 ~20일까지 수출입동향
일본 9월 수출입동향
9월 무역수지
8월 전체산업 활동지수
중국 9월 신규주택가격
독일 9월 생산자물가지수
실적 뱅크오브아메리카, SAP, 할리버튼, 찰스스왑

22

한국 9월 생산자물가지수
미국 9월 기존주택매매
10월 리치몬드 연방 제조업지수
실적 P&G, 노바티스, 맥도날드, 록히드마틴
텍사스인스트루먼트, 유나이티드테크
3M, 킴벌리 클락, 바이오젠, 일루미나

23

MS, 테슬라 실적 발표
EU 소비자기대지수
미국 8월 FHFA 주택가격지수
실적 마이크로소프트, 비자, AT&T, 보잉
일라이릴리, UPS, 캐터필라
버텍스, 테슬라, 포드, 자일링스
도이체방크, 프리포트 맥모란

24

ECB 회의/아마존, 알파벳 실적
한국 3분기 경제성장률(잠정)
일본 10월 제조업 PMI(잠정)
EU 10월 제조업, 서비스업 PMI(잠정)
독일 10월 제조업, 서비스업 PMI(잠정)
미국 10월 제조업, 서비스업 PMI(잠정)
9월 신규주택 매매
회의 ECB 통화정책회의
실적 알파벳, 아마존, 인텔, 머크
콤케스트, 길리어드사이언스, 셀진

25

한국 10월 소비자심리지수
독일 11월 Gfk 소비자기대지수
10월 IFO 기업환경지수
미국 10월 미시간대 소비자심리지수(확정)
(27일, 일요일)
중국 9월 산업생산
실적 버라이존, 토탈, 필립스66, 무디스

26

미-중 무역전쟁 불확실성
미국과 중국은 10월 초 고위급 무역협상을 하여 '스몰딜
(부분적 합의)'에 합의하고 지적재산 보호법과 화웨이와 같은
민감한 문제들은 지속적인 대화로 해결하자는 결론이 예상.
완전한 합의가 아니고, 기존 관세 및 향후 관세 계획에
대한 철회가 없다면 불확실성 지속될 것 예상.
10월 15일, 미국, 대-중국 수입품 2,500억 달러에대한 관세율 인상.
12월 중순, 부과되고 있지 않은 나머지 소비재 중심
1,600억 달러 규모 관세 부과 예정.

27

① 10월 FOMC
연준의 통화정책 스탠스 변화 여부
② 페이스북, 온세미컨덕터 실적 발표
실적에 따라 국내 기술주에 영향
③ 브렉시트 데이
영국과 EU가 연기 합의가 될지 주목
④ BOJ 통화정책회의
정책금리, 국채매입 규모 모두 유지

28

미국 9월 도매재고(잠정)
9월 시카고 연방 국가활동지수
10월 댈러스 연준 제조업활동지수
실적 월그린 부츠, 온세미컨덕터

29

페이스북 실적 발표
한국 11월 제조업 기업경기실사
미국 8월 S&P 코어로직 주택가격지수
9월 미결주택매매
10월 CB 소비자기대지수
실적 페이스북, 마스터카드, BP, 암젠, GE,
소니, 처브, T-모바일, 코노코필립스, 엘러간, 화이자

30

FOMC(29~30일)
EU 10월 경기기대지수
10월 기업환경지수
10월 소비자기대지수
독일 10월 소비자물가지수(잠정)
미국 10월 ADP취업자 변동
3분기 경제성장률(수정)
3분기 개인소비
회의 FOMC, 파월 의장 발언
실적 사노피, 에스티로더,AIG, GM

31

브렉시트/BOJ 통화정책회의
한국 9월 산업생산
일본 9월 산업생산(잠정)
중국 10월 제조업/서비스업 PMI
EU 3분기 경제성장률
10월 소비자물가지수
미국 9월 PCE 근원물가지수
10월 시카고 PMI
실적 브리스톨-마이어스
컨퍼 (바클레이스) 아시아 포럼(30~31일)